概述：螺旋鋼管作為焊接鋼管的主要品種，分承壓流體輸送用螺旋管與一般低壓流體螺旋管，其主要應(yīng)用于自來水工程、石化工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、電力工業(yè)、農(nóng)業(yè)灌溉與城市建設(shè)，是國內(nèi)開發(fā)的二十個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品之一。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，鋼鐵供應(yīng)過剩與整體下游需求表現(xiàn)疲軟的大背景下，國內(nèi)螺旋管市場現(xiàn)狀如何，其需求是否受到明顯影響，后市又有哪些方面值得期待？

一、國內(nèi)螺旋管市場現(xiàn)狀分析

1.螺旋管市場價(jià)格走勢

同鋼鐵其他品種一樣，因下游終端需求釋放緩慢，疊加市場供應(yīng)過剩矛盾突顯，行業(yè)間競爭愈發(fā)激烈，國內(nèi)螺旋管市場價(jià)格近年呈現(xiàn)為階梯式下跌態(tài)勢，螺旋管企業(yè)普遍面臨虧損困境。2024年以來，國內(nèi)螺旋管市場匯總價(jià)格先抑后揚(yáng)，不過全年價(jià)格中樞大幅下移，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2024年初螺旋管219*6匯總價(jià)格為4540元/噸，年末價(jià)格則跌至4066元/噸，跌幅達(dá)474元/噸。

圖1：國內(nèi)螺旋管市場匯總價(jià)格走勢（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

2.螺旋管產(chǎn)能變化及其分布

2022-2024年期間螺旋管產(chǎn)能由升轉(zhuǎn)降，螺旋管產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年減少之勢，2024年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國螺旋管產(chǎn)能年同比下降13.68%，螺旋管產(chǎn)量年同比下降13.79%，產(chǎn)能利用率普遍維持在50%左右的水平，可見螺旋管產(chǎn)能近年來是較為過剩的。

由于螺旋管運(yùn)輸成本相對(duì)較高，且其終端需求多為訂單式項(xiàng)目，不同的項(xiàng)目有不同的定制化需求，為方便滿足各地終端螺旋管需求，螺旋管廠分散于全國各區(qū)域。其中華北為國內(nèi)螺旋管的主產(chǎn)地與主要集散地，全國螺旋管產(chǎn)能占比為43.36%，其次華東與西北，產(chǎn)能占比為14.86%與14.21%，華南、西南、華中與東北產(chǎn)能占比相對(duì)較低，分別為7.74%、6.9%、6.75%與6.18%。

圖2：近三年國內(nèi)螺旋管產(chǎn)能與產(chǎn)量（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

圖3：國內(nèi)螺旋管產(chǎn)能分布占比

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

3.國內(nèi)螺旋管主要貿(mào)易企業(yè)分布及其庫存

螺旋管除了項(xiàng)目訂單式需求外，部分常規(guī)規(guī)格螺旋管在市場上流通，不過市場螺旋管現(xiàn)貨貿(mào)易商相對(duì)其他鋼材品種較少，其庫存水平也并不高。國內(nèi)市場螺旋管主要貿(mào)易企業(yè)華東地區(qū)與華北地區(qū)居多，全國占比為25%與22%，其次是華中、西南、華南、東北與西北，全國占比為14%、13%、11%、8%與7%。據(jù)Mysteel不完全調(diào)研顯示，全國螺旋管市場社會(huì)庫存處于10萬噸上下水平，2024年以來螺旋管社會(huì)庫存去化明顯，自5月上旬開始，其社會(huì)庫存便一路下降，年底庫存同年初相比已下降8%，較年內(nèi)庫存高點(diǎn)下降了21%。

圖4：國內(nèi)螺旋管主要貿(mào)易企業(yè)分布占比

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

圖5：螺旋管市場社會(huì)庫存（單位：噸）

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4.螺旋管廠出庫量表現(xiàn)

據(jù)Mysteel樣本數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，近三年螺旋管廠出庫量水平由增轉(zhuǎn)降，2022年螺旋管廠日均出庫量為3030噸，2023年增至3496噸，而2024年其出庫量則降為3148噸，年同比下降10%。2024年螺旋管出庫量表現(xiàn)與螺旋管市場社會(huì)庫存表現(xiàn)同頻，下游需求釋放遲滯導(dǎo)致市場被動(dòng)累庫，再到市場為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)去庫，在此背景下螺旋管廠成品庫存壓力增大，產(chǎn)線開工率下滑，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降，為求生存管廠之間競爭更為激烈。

圖6：螺旋管廠出庫量（單位：噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

5.全國焊接鋼管成交表現(xiàn)

受下游資金到位不足影響，2024年焊接鋼管需求較去年呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢，其中鍍鋅鋼管、螺旋鋼管需求表現(xiàn)下滑明顯。鍍鋅鋼管需求量的下滑是在房建領(lǐng)域開工斷崖式下降的背景下發(fā)生的，而螺旋鋼管所息息相關(guān)的水利管網(wǎng)、油氣管道與結(jié)構(gòu)用管等下游領(lǐng)域并未出現(xiàn)明顯減量，部分領(lǐng)域項(xiàng)目仍保持逐年增長的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，但現(xiàn)實(shí)卻是螺旋管需求量減少，生產(chǎn)與貿(mào)易企業(yè)生存困難。最大原因可能還是資金問題，項(xiàng)目需求在資金不足下并不能持續(xù)有力地釋放出來，市場中表現(xiàn)為需求并未增長，供需矛盾仍在下伴隨著行業(yè)間競爭加劇，螺旋管企業(yè)須割舍更多利潤來爭取更多存量需求中的份額。

圖7：2022-2024年全國焊管成交量（單位：噸）

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二、國內(nèi)螺旋管市場下游需求展望

1.石油天然氣輸送管道

螺旋管在石油和天然氣行業(yè)中有著重要的應(yīng)用。它常用于長距離輸送管道，能夠承受高壓力和復(fù)雜地形帶來的外部應(yīng)力，確保輸送過程的安全性和高效性。此外，螺旋管還用于油井套管，保護(hù)油井壁，防止井壁坍塌，并隔離不同的地層，確保石油的順利開采。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021-2024年石油天然氣產(chǎn)量逐年遞增，2024年1-10月石油產(chǎn)量為17764萬噸，年同比增長2.5萬噸，根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，預(yù)計(jì)2024整年國內(nèi)石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2.2億噸，同比增長約4.8%‌；2024年1-10月天然氣產(chǎn)量為2038億平方米，年同比增長6.9%。由此可見，在石油天然氣輸送管道領(lǐng)域，未來螺旋管需求將呈現(xiàn)一定增長韌性。

圖8：2021-2024年全國原油產(chǎn)量及同比（單位：萬噸）

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圖9：2021-2024年全國天然氣產(chǎn)量及同比（單位：億立方米、%）

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2.城市管網(wǎng)管道

在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，螺旋管也有廣泛應(yīng)用。例如，它用于供水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、熱力管道等。供水管道需要承受水壓并保證水質(zhì)不受污染，螺旋管通過適當(dāng)?shù)膬?nèi)防腐處理，能夠滿足這些要求‌。在排水系統(tǒng)中，螺旋管能夠承受地面壓力和水流沖刷力，適用于大流量排水需求‌。此外，螺旋管還用于城市集中供熱系統(tǒng)中的熱力管道，具有耐高溫和良好的保溫性能‌。

2024年相關(guān)部門表示，地方管網(wǎng)建設(shè)改造未來5年預(yù)計(jì)達(dá)到總量60萬公里，總投資需求4萬億，下一步將繼續(xù)統(tǒng)籌用好各類資金、提前安排項(xiàng)目清單和投資計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造。提前下達(dá)的2025年兩個(gè)1000億元投資項(xiàng)目清單中，優(yōu)先支持一批城市更新重點(diǎn)項(xiàng)目，目前城市地下管網(wǎng)資金需求量大，項(xiàng)目成熟，會(huì)優(yōu)先支持地下管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。地下管網(wǎng)中主要使用球墨鑄鐵管、鋼管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4種管材，城市管網(wǎng)鋼管需求綜合占比能達(dá)30%，鋼管中螺旋鋼管在城市管道使用中占比較大，因此螺旋鋼管在未來5年城市管道領(lǐng)域?qū)⒕哂谐掷m(xù)增量。

圖10：未來5年年均新增地下管網(wǎng)鋼管需求預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

3.結(jié)構(gòu)用管

在建筑工程中，螺旋管用于建筑結(jié)構(gòu)支撐和打樁工程。它可以用作大型建筑或工業(yè)廠房的結(jié)構(gòu)支撐部件，承受建筑物的重量和外部風(fēng)荷載‌。在打樁工程中，螺旋鋼管樁通過螺旋葉片旋入土中，提供穩(wěn)定的承載能力‌。

其中鋼結(jié)構(gòu)方面，在2025年底，我國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上；到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%。其實(shí)在大部分省、市，裝配式建筑面積占比要求達(dá)到30%以上，部分省市要求達(dá)到50%，天津、上海要求100%實(shí)施裝配式建筑。當(dāng)前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)雖發(fā)展迅猛，但同發(fā)達(dá)國家相比仍有較大提升空間，因此在政策推動(dòng)下鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必然將繼續(xù)高速發(fā)展，未來市場潛力十足。

圖11：近年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

綜合來看，下游需求端在石油天然氣管道、城市管網(wǎng)與結(jié)構(gòu)用管領(lǐng)域仍有增長韌性，但其所帶來的螺旋管需求增量與需求釋放速率有待驗(yàn)證，后市需求的增量空間與釋放時(shí)間同市場供應(yīng)能否達(dá)到同頻或是螺旋管品種未來發(fā)展的主要核心所在。

三、總結(jié)

螺旋鋼管作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可或缺的鋼材品種之一，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，供需矛盾突出的大背景下，螺旋管行業(yè)面臨需求減少，競爭加劇與利潤下滑等困境，雖然伴隨著國內(nèi)政策推動(dòng)石油天然氣、城市管網(wǎng)與結(jié)構(gòu)用管等領(lǐng)域需求尚有增長潛力，但資金問題仍是下游需求如期釋放的癥結(jié)所在，后市需求的增量空間與釋放時(shí)間與市場供應(yīng)能否達(dá)到同頻或許是螺旋管品種未來發(fā)展的主要核心。

 

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